Welzia Ahorro 5, Fi

Fondo de Inversión gestionado por Welzia, pertenece a la categoría de Rentabilidad Absoluta, y corresponde con un Perfil Conservador. La rentabilidad conseguida en cada año:

Año: 2021 2020 2019 2018
Rentab. 4,15% 4,57% 5,60% -10,87%

El fondo invierte en Alternativos. Volat.Baja.

Fondo de inversión basado en una gestión del riesgo controlada, con el objetivo de tener una volatilidad entre el 2% y 5%. El fondo invierte bajo una estrategia de gestión alternativa.

Durante este año 2021 la rentabilidad es de 4,15%. El fondo está consiguiendo buenos resultados durantes los últimos años: 2021 (4,15%), 2020 (4,57%) y 2019 (5,60%).

Rentabilidad a 1 año: 4,95%.

Rentabilidad a 3 años: 11,38%.

Producto: Fondos de Inversión
Grupo: Welzia
Nombre: Welzia Ahorro 5, Fi
ISIN: ES0184694034
Gestora: Welzia Mgmt
Fecha: 02/12/21
Tipo de fondo: Alternativos. Volat.Baja
Patrimonio (miles): €113154,18
Precio Liquidativo: 12,1 EUR
Inversión Mínima: 100,00 EUR

Rentabilidad y Riesgo: Welzia Ahorro 5, Fi

El fondo está orientado para ahorradores con un Perfil Conservador, ya que presenta una volatilidad pequeña de 1,83%. El valor de nuestra inversión puede tener variaciones suaves.

La rentabilidad a 1 año esta siendo positiva de 4,15%, está compensando el riesgo con ganancias.

Perfil de Riesgo: Perfil Conservador
Volatilidad: 1,83%

Comisiones

Este plan de pensiones conlleva unos costes anuales en forma de comisiones de 0,78%. Estas comisiones se reparten de la siguiente manera y se aplican al valor del plan de pensiones reduciendo su valor.

Adicionalmente el fondo tiene unas comisiones de entrada (suscripción) igual a 0,00% y/o de salida (reembolso) igual a 0,00%.

Comisión de Depósito: 0,08%
Comisión de Gestión s/patrimonio: 0,70%
Comisión de Gestión s/resultados: 0
Comisión max. de Reembolso: 0
Comisión max. de Suscripción: 0

Comisiones

Este plan de pensiones conlleva unos costes anuales en forma de comisiones de 0,78%. Estas comisiones se reparten de la siguiente manera y se aplican al valor del plan de pensiones reduciendo su valor.

Adicionalmente el fondo tiene unas comisiones de entrada (suscripción) igual a 0,00% y/o de salida (reembolso) igual a 0,00%.

Comisión de Depósito: 0,08%
Comisión de Gestión s/patrimonio: 0,70%
Comisión de Gestión s/resultados: 0
Comisión max. de Reembolso: 0
Comisión max. de Suscripción: 0

Rentabilidad y Riesgo: Welzia Ahorro 5, Fi

El fondo está orientado para ahorradores con un Perfil Conservador, ya que presenta una volatilidad pequeña de 1,83%. El valor de nuestra inversión puede tener variaciones suaves.

La rentabilidad a 1 año esta siendo positiva de 4,15%, está compensando el riesgo con ganancias.

Perfil de Riesgo: Perfil Conservador
Volatilidad: 1,83%
WELZIA MANAGEMENT
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