Helvetia
Fondo gestionado por Caser que pertenece a la categoría de planes de pensiones Mixtos, y corresponde con un Perfil Conservador. La rentabilidad conseguida en cada año:
| Año: | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentab. | 4,72% | 0,79% | 5,93% | -4,50% |
El plan de pensiones invierte en Mixto. Conservador Euro.
El plan de pensiones invierte en renta variable (acciones) y en renta fija (bonos corporativos y soberanos), y siempre dentro de la zona euro y en moneda euro. Dentro de este estilo de inversión, el plan de pensión se centra más en renta fija buscando una mayor protección en su inversión.
Durante este año 2021 la rentabilidad es de 4,72%. El fondo está consiguiendo buenos resultados durante los últimos años: 2021 (4,72%), 2020 (0,79%) y 2019 (5,93%).
Rentabilidad a 1 año: 4,66%.
Rentabilidad a 3 años: 10,96%.
| Producto: | Planes de Pensiones |
| Grupo: | Caser |
| Nombre: | Helvetia |
| Código DGSFP: | N0133 |
| Fecha: | 16/12/21 |
| Tipo de plan: | Mixto. Conservador Euro |
| Patrimonio (miles): | €6324,37 |
| Precio Liquidativo: | 21,89 EUR |
| Inversión Mínima: | 60,00 EUR |
Rentabilidad y Riesgo: Helvetia
El plan de pensiones está orientado para ahorradores con un Perfil Conservador, ya que presenta una volatilidad pequeña de 2,18%. El valor de nuestra inversión puede tener variaciones suaves.
La rentabilidad a 1 año esta siendo positiva de 4,66%, está compensando el riesgo con ganancias.
| Perfil de Riesgo: | Perfil Conservador |
| Volatilidad: | 2,18% |
Comisiones
Este plan de pensiones conlleva unos costes anuales en forma de comisiones de 1,38%. Estas comisiones se reparten de la siguiente manera y se aplican al valor del plan de pensiones reduciendo su valor.
| Comisión de Depósito: | 0,08% |
| Comisión de Gestión: | 1,30% |
