Welzia Coyuntura, Fi

Fondo de Inversión gestionado por Welzia, pertenece a la categoría de Mixtos, y corresponde con un Perfil Conservador. La rentabilidad conseguida en cada año:

Año: 2021 2020 2019 2018
Rentab. 8,24% -2,31% 20,56% -11,04%

El fondo invierte en Mixto Agresivo Euro.

El fondo invierte tanto en renta variable (acciones) como en renta fija (bonos corporativos y soberanos), y siempre dentro de la zona euro y en moneda euro. Dentro de este estilo de inversión, el fondo invierte más en acciones buscando una mayor rentabilidad.

Durante este año 2021 la rentabilidad es de 8,24%. El fondo presenta resultados positivo y negativo durante los últimos años: 2021 (8,24%), 2020 (-2,31%) y 2019 (20,56%).

Rentabilidad a 1 año: 9,25%.

Rentabilidad a 3 años: 24,38%.

Producto: Fondos de Inversión
Grupo: Welzia
Nombre: Welzia Coyuntura, Fi
ISIN: ES0138806031
Gestora: Welzia Mgmt
Fecha: 03/12/21
Tipo de fondo: Mixto Agresivo Euro
Patrimonio (miles): €75182,94
Precio Liquidativo: 325,8 EUR
Inversión Mínima: 1,00 part.

Rentabilidad y Riesgo: Welzia Coyuntura, Fi

El fondo está orientado para ahorradores con un Perfil Conservador, ya que presenta una volatilidad pequeña de 6,70%. El valor de nuestra inversión puede tener variaciones suaves.

La rentabilidad a 1 año esta siendo positiva de 8,24%, está compensando el riesgo con ganancias.

Perfil de Riesgo: Perfil Conservador
Volatilidad: 6,70%

Comisiones

Este plan de pensiones conlleva unos costes anuales en forma de comisiones de 1,46%. Estas comisiones se reparten de la siguiente manera y se aplican al valor del plan de pensiones reduciendo su valor.

Adicionalmente el fondo tiene unas comisiones de entrada (suscripción) igual a 0,00% y/o de salida (reembolso) igual a 0,00%.

Comisión de Depósito: 0,06%
Comisión de Gestión s/patrimonio: 1,40%
Comisión de Gestión s/resultados: 0
Comisión max. de Reembolso: 0
Comisión max. de Suscripción: 0

Comisiones

Este plan de pensiones conlleva unos costes anuales en forma de comisiones de 1,46%. Estas comisiones se reparten de la siguiente manera y se aplican al valor del plan de pensiones reduciendo su valor.

Adicionalmente el fondo tiene unas comisiones de entrada (suscripción) igual a 0,00% y/o de salida (reembolso) igual a 0,00%.

Comisión de Depósito: 0,06%
Comisión de Gestión s/patrimonio: 1,40%
Comisión de Gestión s/resultados: 0
Comisión max. de Reembolso: 0
Comisión max. de Suscripción: 0

Rentabilidad y Riesgo: Welzia Coyuntura, Fi

El fondo está orientado para ahorradores con un Perfil Conservador, ya que presenta una volatilidad pequeña de 6,70%. El valor de nuestra inversión puede tener variaciones suaves.

La rentabilidad a 1 año esta siendo positiva de 8,24%, está compensando el riesgo con ganancias.

Perfil de Riesgo: Perfil Conservador
Volatilidad: 6,70%
WELZIA MANAGEMENT
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